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机械行业增长稳定但面临分化

  在固定资产投资和制造业快速增长的拉动下,机械行业目前呈现持续快速增长。2010年1-4月,机械行业完成工业总产值40787.73亿元,同比增长40.43%;完成销售产值39814.96亿元,同比增长41.47%。行业出口增速也基本恢复到正常水平,1-4月行业出口3987亿元,同比增长30.4%,比3月份提高4个百分点,出口复苏的趋势基本明朗。机械行业上半年保持产销两旺的局面,预计下半年仍将在高位运行,增速可能略有回落,我们判断行业全年收入增长在35%以上,利润增长速度与收入大致相同。

        工程机械面临高位压力,机床等增长将相对稳定。1-4月机械子行业中增长速度在40%以上的有工程机械行业、机床工具行业和机械基础件行业,其中势头最好的依然是工程机械行业,累计增长率达52。3%,比1-3月提高3个百分点;机床工具、基础件1-4月增长速度分别为41。9%和40。5%。我们认为由于国家对房地产行业加大调控力度,部分工程机械产品未来增长前景不乐观,因此2010年工程机械增速将呈现前高后低,预计行业全年增速为25-30%。机床和基础件等的增长具有较强的稳定性。

        军工领域的资产整合正在进入全面铺开阶段。中航工业集团的资本运作在各大军工集团中走在前列,直升机公司的资本运作可能带来投资机会。我们还重点关注航天科技集团在卫星领域和电子领域的整合,以及兵器工业集团在光电领域的整合。

        综合考虑国际市场估值水平,以及我们对工程机械、机床等重点子行业的估值分析,我们维持机械行业“谨慎推荐”的评级,重点关注昆明机床、中联重科、徐工机械等公司。军工类上市公司通过资产注入的潜力较大,而且行业的持续成长预期明确,我们维持对军工的“推荐”评级,重点关注新华光、航天电子、中国卫星等。
 

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